Finanzplanung verständlich gemacht! Strategien für die Zukunft

Finanzplanung muss nicht kompliziert sein – oft fehlt es weniger am guten Willen als vielmehr am richtigen System. Dieser Vortrag von Ulrich Alsmann, Betriebs- (FH) und Finanzwirt (FH), zertifiz. Honorarberater; zertifiz. Finanz- Planer und gerichtlich zugelassener Rentenberater (OLG Hamm), zeigt, wie eine strukturierte und nachhaltige Finanzplanung gelingt.

Im Mittelpunkt stehen zentrale Fragen rund um die betriebliche und persönliche Altersvorsorge: Welche Alternativen gibt es zur klassischen Versicherungslösung und Depotlösung? Geldanlage ist keine Produktfrage, sondern eine Frage der Strategie, Kosteneffektivität und Disziplin. Dabei ist einiges zu beachten und sei es z.B. nur, zwischen dem deutschen Versicherungsaufsichtsrecht und dem Liechtensteiner Recht. Wie lässt sich die betriebliche Altersvorsorge sinnvoll und effektiv gestalten. Warum wird die beste Gestaltungsart für Vermögensaufbau, die betriebliche AV, überhaupt mit Versicherungen umgesetzt, obwohl es so viel besser geht!

Banken und Versicherer und Versicherungsmakler dürfen nicht nach Betriebsrentenrecht in Gänze beraten! Freie Beratung scheitert in Deutschland folglich an dem System der bestehenden Institutionen oder Regulatorik selbst und deshalb ist es fast unmöglich, das für sich zu lösen. Dieser Vortrag soll Ein- und Ausblick geben, dass es dennoch geht.

Darüber hinaus werden wichtige Aspekte, wie der richtige Zeitpunkt für den Renteneintritt sowie die Zusammenhänge von Recht, Steuern und Produktkosten verständlich erläutert. Ziel ist es, den Teilnehmenden Orientierung zu geben und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu planen.

Der Vortrag richtet sich an alle, die ihre Finanzplanung durch diesen Vortrag, vielleicht erstmals, grundlegend verstehen wollen und daraus dann langfristig sinnvoll aufstellen möchten.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung unter Tel. (05971) 939-123 ist erwünscht!